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从国内玻璃纤维供需面 看后期玻纤市场价格走势


2020年上半年,突发卫生事件影响,多数区域基本春节后很长一段时间运输受限,区域间流通阶段性停滞,而一季度国内主要池窑厂部分产线陆续停产冷修及搬迁,供应端稍有缩减,但各池窑企业库存到2020年2月激增至年内最高值63.6万吨,二季度末需求逐步启动,阶段性供需挫配及年内风电抢装政策强支撑下,池窑企业价格连续上调,库存快速削减。12月底,样本库存降至22.35万吨。而2020年全年供应量较往年来看,稍有缩减,全年实际产量增速同比明显放缓。

表一 2020年国内玻纤产线变动统计

大区省份企业名称基地生产线年产能变动情况增减量 
西南成都巨石集团成都有限公司成都101线6万吨2020.2.2放水停产-6
西南成都巨石集团成都有限公司成都102线8万吨2020.2.2放水停产-8
华东江苏欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司余杭余杭1线8万吨2020.1底热修-5
西南重庆重庆国际复合材料有限公司长寿H044万吨2020.3.18点火,专注高性能产品研发4
华东山东泰山玻纤泰安7线10万吨10
华东山东山东玻纤格赛博1线8万吨2020.5.28点火8
华东浙江巨石集团有限公司桐乡智能线215万吨2020.6.9点火15
西南成都巨石集团成都有限公司青白江区1智能生产线13万吨2020.7.23上午点火13
西南成都巨石集团成都有限公司青白江区2智能生产线12万吨2020.9.20日上午12
华东江苏欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司余杭余杭1线8万吨2020.11月底放水冷修, 21年1月复产-8

2021年以来,一方面因春节前中下游暂无较多备货,加之节后终端需求恢复较快,池窑厂走货仍维持较快速度;另一方面,一季度以来,国内供应量局部小幅缩减,部分产线停产冷修。再一次助推玻纤价格连续上调。业者对当前市场供需观点相对较一致,供需紧俏支撑下,一货难求现象仍存在,粗纱产品中合股纱类货源紧俏度仍高,而主流产品缠绕直接纱近期紧俏度稍有放缓,市场反应当前价格高位运行是其影响中下游提货的原因之一。那么后续市场仍能继续维持上涨趋势吗?供需两面当前及后期将呈现何种走势?

首先,供应端来看,2020年行业景气度仍存下,年内,部分池窑厂仍有产能扩产计划,且多数在下半年陆续点火。

表二2021年国内在建及拟建池窑线

大区省份企业名称基地生产线年产能(万吨)建设情况
华东江苏江苏长海复合材料股份有限公司长海3线10无碱玻璃纤维粗纱
华东浙江中国巨石集团(桐乡)有限公司桐乡智能生产线15无碱玻纤粗纱
华东山东泰山玻纤邹城6线6电子纱
华东浙江中国巨石集团(桐乡)有限公司桐乡智能电子纱2线6电子纱
西南重庆重庆三磊玻纤股份有限公司黔江区2线10无碱玻纤粗纱
华北河北邢台金牛邢台3线10无碱玻璃纤维纱
华北河北邢台金牛邢台4线10无碱玻璃纤维纱
华东山东泰山玻纤满庄9线10无碱玻纤粗纱
西南重庆重庆国际复合材料庹家坳F08线7无碱粗纱

根据卓创资讯数据统计,年内新线投产总产能相对有限,加之部分产线点火时间相对较晚,年内实际投产产能影响不大,而当前各池窑厂库存水平来看,截至3月底,池窑企业样本库存继续降至19.77万吨,环比小幅下降5.24%,同比减少68.28%。

其次,需求端来看,20年下半年主要依附于国内风电抢装政策利好支撑,国内主要龙头企业进行产品结构调整,供应端增量有限下,加大了对风电用纱的产量,各厂风电纱产量占比基本达到30%及以上,大众型产品产量受限,加之四季度市场需求存在一定赶工订单,出口需求量增加,合股纱类产品整体供需呈现持续紧俏状态。春节后,中下游提货积极性仍较高,2021年一季度以来,终端市场需求热度不减,市场对缠绕纱以及合股类纱产品仍存在四处寻货现象,3月上旬,市场仍存部分排单提货现象。

综上,当前玻纤价格已处历史高位水平,且下游深加工原料采购压力较大,多数玻纤制品企业提货承压,中小型企业因池窑企业价格高位,加之货源紧俏,转而少量采购国内坩埚厂产品,而池窑企业当前订单多数仍以月度为签订周期,新需求订单仍需排单。据卓创资讯统计,3月份,国内部分池窑产线陆续点火及复产,但仍需时间实现正常投产,而库存低位下,池窑厂对部分产品仍有提涨计划,但涨幅或收窄。其中作为大众主流产品的2400tex缠绕直接纱或仍有小幅跟涨动作,但实际成交需跟进新价落实情况。中长线来看,随着下半年个别大线新投产后,或对市场形成一定影响,但供需紧俏问题或将得到缓解,各产品价格将有望回至合理化状态,整体价格水平仍将维持偏高位置运行。

 
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