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解读:价格高位下的玻璃纤维 后期供应成行业关注点


经过2021年上半年玻纤市场行情的持续上调后,进入6月,国内玻璃纤维各产品价格均已处历史高位水平,尽管在此期间,部分池窑产线陆续点火及复产,新增产能局部有所增加。而伴随着国内龙头企业大产线的点火投产,大众型产品缠绕直接纱的货源供应紧俏度明显缓解,且据卓创资讯了解,部分货源市场实际成交存在小幅可谈空间,那这是不是就意味着玻纤市场的价格已然见顶,甚至要开始“调转方向”陆续下调?而下游随着风电市场需求逐步放缓,国外的出口刚需订单填补乐其中的空缺,后期市场来看,国外市场的订单还能够支撑多久,出口方面会有哪些影响因素?

20年玻纤市场价格不断上调,2021年开年,国内大宗商品的价格基本起在了一个比较高的位置上。玻纤市场也不例外,伴随需求的逐步恢复加之各厂家订单量的增加及局部供应量阶段性缩减等因素,供需持续呈紧俏状态,支撑了国内玻纤市场价格一路上扬,至5月底涨至历年来新高,其中,大众型产品2400tex缠绕直接纱价格也跳涨至6100-6300元/吨不等的送到价格。

回顾上半年的价格上涨节奏,跟需求及供应两方面是分不开的。3-5月,部分前期冷修产线及新建线陆续投产,玻纤的价格调涨幅度也稍有放缓,但由于产品的多样化,缠绕直接纱价格涨势放缓下,随着国外对合股纱类产品的需求量较大,又再一次助推了合股纱连续3个月涨势超预期,而进入6月份,合股纱货源仍显紧俏,各大池窑企业对板材纱、SMC、喷射纱等产品价格进行了再一次上调,涨幅200-800元/吨不等,而据多数厂家说,合股纱近期出口需求缺口很大,这也是支撑其价格再次调涨的原因。

表1 20216月国内池窑粗纱大型企业产品收盘价格表

产品名称泰山玻纤(送到)重庆国际(出厂)巨石成都(出厂)内江华原(送到)
无碱2400tex缠绕直接纱6100-62006000-6200(环氧价高)6100-6200(近距离送到)6300
无碱2400tex喷射纱9900-1000095009500-9600(180)9000-9500
无碱2400tex采光瓦用纱9400-9500--9000-9200(成交灵活)9500
无碱2400tex毡用纱9400-9500--8600-8800(成交灵活)8500
无碱2400texSMC纱8800-8900(高端)8900-9000(合股)8600-8700(合股440)8300
无碱2000tex塑料增强纱(直接纱)6900-7000--(直接纱)6600-67006700-6800

根据海关网公布的玻纤及制品的出口数据统计,5月份我国出口总量达为13.44万吨,同比增长42.94%,出口金额也水涨船高,同比增长59.04%。当前各池窑厂在手出口订单量仍较充足,短期需求支撑仍可维持。而近日根据市场了解来看,大众型产品受产能增加牵制,市场部分产品实际成交存在小幅可谈空间,这对下游及终端市场心态形成一定影响,多数玻璃钢厂及终端客户多以随用随提为主,观望心态较浓,但池窑厂心态来看,短期挺价仍是其主旋律,虽当前缠绕纱供应紧俏度明显放缓,但具体到各企业库存量来看,并未出现激增现象,而前期部分贸易商囤货有意消化库存,市场交投价格稍有下滑,整体影响不大,市场进入了买卖双方博弈阶段。

2018-2021年国内玻纤重点企业库存统计

由上图可以看出,2021年以来,池窑厂库存已降至历史低位,4-5月中小型企业库存几近零库位,大厂库存天数不足一个月,且库存仍有进一步消化趋势,多数产品均处缺货状态,合股及短切毡类产品不乏有排单提货现象。然5月中下旬,随着前期点火产线陆续投产,大众型产品缠绕直接纱货源紧俏度明显缩减,5月底,部分厂库存稍有回涨,但增幅有限。

进入6月份,市场观望情绪逐步增加,中下游提货按需采购为主,囤货意向偏淡,同时出口市场受相关因素加之国外市场行情的不稳定性较大,部分货源运输受限,但各厂家储备外贸订单量仍较充足,短期需求仍可支撑。下半年来看,供应面的变化将成为市场关注的方面之一。部分观点表示:市场价格或随着后期部分产线的点火投产,将对行情形成一定影响。据卓创资讯了解,下半年虽泰山玻纤、长海股份及中国巨石等厂家有新投产产线,但部分产线亦存冷修技改计划,当前中下游观望心态主导下,中长期来看,厂家价格或维持稳价主基调,不乏市场价格存在小幅调整可能。

 
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